Walter Black (Mel Gibson) é um sujeito depressivo que depois de muitas alguras, encontra num fantoche de castor a solução para seus problemas familiares e profissionais. Walter dá voz ao animal e passa a utilizá-lo para expressar seus sentimentos, transformando o boneco de pelucia numa espécie de alter-ego.
Jodie Foster atua e também dirige o drama.
Será a volta por cima de Gibson depois de tantas confusões em sua vida pessoal?
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